14 февраля Узбекистан планирует разместить на Лондонской фондовой бирже первые государственные международные облигации страны на период 5 и 10 лет на общую сумму 1 млрд долларов, передает Uzreport.
Организаторами размещения выступили JP Morgan Chase, Citibank и «Газпромбанк».
По информации Министерства финансов Узбекистана, сегодня в ходе предварительных торгов спрос превысил 8,5 млрд долларов, в следствии чего процентные ставки гособлигаций были снижены.
«У меня за плечами около 80 сделок с еврооблигациями, но я никогда не видел спрос такого объема, – прокомментировал исполнительный вице-президент АО «Газпромбанк» Павел Исаев. – Все инвесторы в мире верят в позитивные перспективы экономического развития Узбекистана и в его потенциально-осторожную долговую политику».
Агентство Reuters, со ссылкой на директора по инвестициям Aberdeen Standard Investments, сообщило, что Узбекистан готов к увеличению государственного долга с 20% до 30% к ВВП. Кроме того, правительство планирует еще одно размещение евробондов в 2020 году.
В свою очередь менеджеры высказались положительно по поводу кредитного рейтинга Узбекистана, сославшись на то, что страна богата природными ресурсами, такими как газ, золото и другие металлы, а также является одним из ведущих в мире экспортеров хлопка.
«Инвесторы приветствуют эту сделку даже, может быть, не сточки зрения его статуса, сколько из-за возможностей инвестировать в узбекские финансовые инструменты, которых у них раньше не было. И конечно же, они смотрят на это как в своеобразную первую ласточку, поскольку есть ожидания, что корпоративные и банковские эмитенты Узбекистана последуют за этой сделкой на международные рынки капитала», – отметил глава представительства JP Morgan в Узбекистане Тимур Кунанбаев.
Как сообщают фондовые менеджеры, Узбекистан планирует вслед за размещением дебютного выпуска евробондов проводить регулярные продажи гособлигаций. Кроме того банки и компании страны, как ожидается, также займутся привлечением средств на зарубежных рынках. Два узбекских банка рассчитывают выйти на международные рынки в первой и второй половине 2019 года, сказали менеджеры.
Среди банков, которые могут предпринять такой шаг, называются «Узпромстройбанк», «Асака», «Ипотека-банк» и Национальный банк Узбекистана. Размещение еврооблигаций также, вероятно, даст аналогичную возможность госкомпании «Узбекнефтегаз».
