10:30 / 29.04.2021
1627
UzAuto Motors выпустила свои первые еврооблигации

UzAuto Motors 27 апреля выпустила на Лондонской фондовой бирже международные еврооблигации формата на сумму 300 миллионов долларов сроком на 5 лет, сообщает пресс-служба Минифна.

В рамках мероприятия Roudshow была проведена телеконференция (Global Investor Call) с участием более 50 глобальных институциональных инвесторов из США, Европы, Российской Федерации и стран Азии, а также организованы индивидуальные встречи с 28 крупными международными инвесторами.

В 15:00 по лондонскому времени окончательная процентная ставка и купон были снижены примерно на 0,15% до 4,85%. 

Международные облигации были распределены среди почти 130 инвесторов из Великобритании (37%), США (14%), Германии (8%) и ряда других европейских (35%) и азиатских (6%) стран.

При этом большинство этих инвесторов составляли управляющие активами и фонды (67%), которые также активно распределялись между банками (23%) и страховыми и пенсионными фондами (10%).

Top