Telegram разместил облигации на 1 млрд долларов

Telegram Group Inc., зарегистрированная на британских Виргинских островах, 12 марта провела размещение конвертируемых облигаций со сроком погашения в пять лет под 7% годовых. Об этом сообщил источник РБК, который получил подтверждение заявки на покупку облигаций.

Издание со ссылкой на данные терминала Bloomberg сообщает, что минимальный лот для участия составлял 500 тыс. долларов, номинальная стоимость облигации составила 1 тыс. Долларов. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 год.

Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступал сам Telegram, но у компании было несколько агентов. В России - VTB Capital и Aton, свидетельствует информация на сайте Cbonds. Еще одним агентом источник РБК называет «Альфа-Капитал». Представители всех инвестиционных структур отказались от комментариев.

Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два раза, писал Forbes. Источник журнала не исключал, что предложение облигаций будет увеличено до 1,5 млрд долларов.