Консорциум из США приобретает Mobiuz за 351 млн долларов

Согласно условиям предложения, стоимость компании MobiUz определена на уровне 351 млн долларов США. Кроме того, консорциум выразил намерение инвестировать до 500 млн долларов США в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.
 
Показатель EV/EBITDA на уровне 7,4x, как уточняется, отражает конкурентоспособную оценку бизнеса по сравнению с сопоставимыми транзакциями и превышает расчёты независимого оценщика.
 
Детали процесса приватизации
 
В рамках сделки международный инвестиционный банк Rothschild & Co выступил стратегическим консультантом, KPMG — финансовым консультантом, а Deloitte — независимым оценщиком.
 
Процесс продажи активно продвигался на международных рынках, включая глобальную сеть консультантов, встречи с более чем 100 стратегическими и финансовыми инвесторами, а также публикации в международных изданиях Bloomberg и Financial Times и проведение роуд-шоу.
 
В конкурсе приняли участие более 15 инвесторов из США, Японии, стран Персидского залива, Европы и Южного Кавказа. На первом этапе 10 участников представили ценовые предложения, из которых 6 вышли на этап обязывающих оферт.
 
На финальной стадии участникам была предоставлена возможность улучшить свои предложения. По итогам рассмотрения Агентство по управлению государственными активами выбрало консорциум во главе с McKim and Company.
 
Завершение сделки
 
Окончательное закрытие сделки зависит от получения необходимых разрешений регуляторов и выполнения корпоративных и юридических процедур.
 
В Агентстве по управлению государственными активами подчеркнули, что процесс был проведён в соответствии с международными стандартами и выразили благодарность всем участникам конкурса, а также консультантам за организационную поддержку.