Консорциум из США приобретает Mobiuz за 351 млн долларов

Агентство по управлению государственными активами Узбекистана завершило международный открытый конкурс по продаже 100% государственной доли в уставном капитале ООО «Universal Mobile Systems» (MobiUz). Победителем признано предложение консорциума финансовых инвесторов во главе с американской компанией McKim and Company при участии технологического партнёра JVR Enterprises LLC.

Фото: Яндекс Карты

Согласно условиям предложения, стоимость компании MobiUz определена на уровне 351 млн долларов США. Кроме того, консорциум выразил намерение инвестировать до 500 млн долларов США в развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Показатель EV/EBITDA на уровне 7,4x, как уточняется, отражает конкурентоспособную оценку бизнеса по сравнению с сопоставимыми транзакциями и превышает расчёты независимого оценщика.

Детали процесса приватизации

В рамках сделки международный инвестиционный банк Rothschild & Co выступил стратегическим консультантом, KPMG — финансовым консультантом, а Deloitte — независимым оценщиком.

Процесс продажи активно продвигался на международных рынках, включая глобальную сеть консультантов, встречи с более чем 100 стратегическими и финансовыми инвесторами, а также публикации в международных изданиях Bloomberg и Financial Times и проведение роуд-шоу.

В конкурсе приняли участие более 15 инвесторов из США, Японии, стран Персидского залива, Европы и Южного Кавказа. На первом этапе 10 участников представили ценовые предложения, из которых 6 вышли на этап обязывающих оферт.

На финальной стадии участникам была предоставлена возможность улучшить свои предложения. По итогам рассмотрения Агентство по управлению государственными активами выбрало консорциум во главе с McKim and Company.

Завершение сделки

Окончательное закрытие сделки зависит от получения необходимых разрешений регуляторов и выполнения корпоративных и юридических процедур.

В Агентстве по управлению государственными активами подчеркнули, что процесс был проведён в соответствии с международными стандартами и выразили благодарность всем участникам конкурса, а также консультантам за организационную поддержку.