Итоги IPO: 31% акций Национального инвестфонда продан за 603,6 млн долларов

Правительство Узбекистана в рамках первичного публичного предложения акций Национального инвестиционного фонда привлекло 603,6 млн долларов за 31% долю фонда. С учётом дополнительного размещения GDR реализованная доля может достичь 35%, а выручка — 692 млн долларов. Рыночная капитализация фонда составила 1,95 млрд долларов.

Изображение создано искусственным интеллектом

Публичное предложение прошло одновременно на локальном и международном фондовых рынках.

На Ташкентской фондовой бирже продано около 47,9 млн акций. Физическим лицам, подавшим заявки на сумму до 12 млрд сумов, акции проданы с 5% дисконтом.

На Лондонской фондовой бирже реализовано около 1,5 трлн акций в формате 23,4 млн GDR по 25 долларов.

В течение следующих 30 дней возможно дополнительное размещение до 3,5 млн GDR по опциону over-allotment.

Это первый публичный дебют узбекской компании на международном рынке. Торги GDR на Лондонской фондовой бирже начнутся условно с 13 мая, безусловные торги — с 18 мая. Вторичные торги акциями стартуют на Ташкентской бирже.